Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый друг, руководящий приграничным районом. Устроившись управляющим в местное лесничество, Устюжанин быстро понимает: эта тихая должность таит серьезные угрозы. Он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Выясняется, что несколько его предшественников бесследно исчезли.
